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围绕关税和AI（人工智能）两大话题，美股科技“七巨头 ”发布了基本超出预期的一季报 。
近日 ，美股科技“七巨头”先后发布2025年第一季度财报 。苹果 、微软 、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达 、Meta和特斯拉 ，这七家科技巨头的股价在2024年实现了稳健增长。然而，进入2025年后，由于宏观经济环境复杂多变 ，这些超级大盘股一直表现欠佳 。
截至目前 ，“七巨头 ”中只有三家的股价自年初以来实现正增长 。当地时间5月28日，微软（Nasdaq：MSFT）股价跌0.72%收于每股457.36美元 ，总市值3.40万亿美元 ，今年以来涨近9%；英伟达（Nasdaq：NVDA）股价微跌0.51%收于每股134.81美元，总市值3.30万亿美元 ，今年以来涨约0.4%；Meta（Nasda：META）股价微涨0.20%收于每股643.58美元 ，总市值1.40万亿美元，今年以来涨10%。
而另外四家的股价依然处于下跌区间 ，并且跌幅显著。28日当天 ，苹果（Nasdaq：AAPL）股价涨0.10%收于每股200.42美元，总市值2.99万亿美元 ，今年以来跌近20%；亚马逊（Nasdaq：AMZN）股价跌0.63%收于每股204.72美元 ，总市值2.17万亿美元，今年以来跌近7%；谷歌（Nasdaq：GOOGL）股价跌0.31%收于每股172.36美元，总市值2.09万亿美元 ，今年以来跌近9%；特斯拉（Nasdaq：TSLA）股价跌1.65%收于每股356.90美元 ，总市值1.15万亿美元，今年以来跌超11% 。
从第一季度财报来看 ，除了特斯拉以外 ，美股“七巨头 ”的业绩表现基本都超出了市场预期 。不过，特朗普政府的关税政策为科技巨头们带来了不小的压力。同时 ，尽管市场还在质疑AI（人工智能）的货币化能力 ，科技巨头们依然希望AI能为公司提供加速增长的推动力 。
关税冲击下寻找出路，提醒未来营收或受影响
毫无疑问 ，关税是科技巨头们在第一季度都绕不开的一大话题 。由于对全球供应链和市场的依赖性相对更高 ，苹果 、特斯拉和亚马逊受到的影响较为显著。
4月22日，特斯拉公布的一季报显示 ，一季度营业收入193.4亿美元 ，同比下降9%，净利润4.09亿美元，同比下降71% ，均低于分析师预期 。
特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上表示 ，他不喜欢不可预测的高关税，但与其他美国汽车制造商相比 ，因为公司在北美、欧洲和中国拥有本地化的供应链 ，特斯拉处于相对有利的地位，是“受关税影响最小的汽车公司 ，至少在大多数方面是这样” 。
据央视新闻 ，马斯克表示，特斯拉有足够的实力应对特朗普的任何决定。但马斯克也指出 ，当利润率仍然较低时 ，关税对企业来说会非常艰难 。同时，他强调：“关税的决定权完全在于美国总统……我会提供自己的建议 。 ”马斯克表示支持降低关税 ，并将继续倡导关税下调。
另一边 ，苹果发布的截至3月29日的第二财季财报显示，公司期内营收达954亿美元，同比增长5%；净利润247.8亿美元 ，同比增长4.84% 。
苹果CEO蒂姆·库克在财报后电话会上表示 ，由于苹果公司转移了供应链和库存，其第二财季受到关税的影响“有限 ” 。但对于截至6月份的第三财季 ，假设当前的全球关税税率 、政策和应用在本季度剩余时间内保持不变 ，并且不增加新的关税，估计其影响将使公司的成本增加9亿美元。
除了苹果 ，电商巨头亚马逊也警告称关税政策或影响业绩指引。公司一季度营收同比增长9%至1556.7亿美元 ，净利润171.27亿美元，与上年同期的104.31亿美元相比大幅增长64% 。
亚马逊CEO安迪·贾西表示 ，由于亚马逊拥有提供低价商品的能力 ，平台有望在不确定的关税环境中脱颖而出 、变得更加强大，此前在新冠疫情期间 ，亚马逊的市场份额也出现了增长 。
同时 ，贾西承认，很难预测特朗普的关税政策会对亚马逊的业务产生怎样的具体影响：“现在很难预测关税会带来什么。很难说他们会在哪里达成和解，以及何时达成和解 。”贾西补充说 ，公司尚未看到关税导致需求出现“衰减 ”或放缓 ，亚马逊的产品平均售价“尚未上涨 ” 。
此外，以广告作为核心业务的谷歌和Meta也分别提醒 ，宏观环境可能会影响广告带来的营收。谷歌第一季度营收同比增长12%至902.3亿美元 ，净利润同比增长46%至345.40亿美元；Meta第一季度营收同比增长16%至423.14亿美元，净利润同比增长35%至166.44亿美元 。
相比之下 ，软件和云业务表现突出的微软受到的影响相对较小 。微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉表示 ，利用云服务的效率、公司业务版图的覆盖范围和独特技术栈层级优势，公司将聚焦于为客户提供帮助。
而对于AI芯片龙头英伟达来说 ，自从今年4月受到新的H20芯片出口管制后 ，公司一直在强调中国市场的重要性 。在截至4月27日的2026财年第一财季财报中，公司期内实现营收440.62亿美元 ，同比上涨69% 。
英伟达在财报中强调 ，由于从4月9日起受到新的H20出口限制影响，第一财季因H20芯片库存过剩产生了45亿美元的费用。若未受限制，公司本应录得25亿美元的额外销售额 。同时 ，英伟达预测2026财年第二财季的销售额将达到450亿美元 ，上下浮动2%，其中 ，H20出口限制造成的损失约为80亿美元 。
英伟达CEO黄仁勋指出 ，目前美国的芯片出口管制政策是建立在中国无法自研AI芯片的假设之上，这个假设一直是有问题的 ，现在看来“显然是错误的”：“无论有没有美国芯片 ，中国的AI行业都将继续前进。 ”
持续投入AI，市场主导地位依然稳固
另一方面 ，科技巨头们的一季报依然体现出对AI投资的热情。
在最新财报中 ，微软上调了2025年的资本支出预测，预计2025财年的资本支出将超过800亿美元 。据英伟达方面透露 ，微软已经部署了数万块Blackwell GPU芯片 。
Meta也将全年资本支出的范围从600亿至650亿美元之间上调到640亿美元至720亿美元之间 ，财报显示，本次资本支出预期上调“反映了公司为支持AI工作而对数据中心进行的额外投资，以及基础设施硬件预期成本的增加 ”。
Meta的首席财务官Susan Li在电话会上补充道 ，预期基础设施硬件需求的增长是由于“供应商从世界各地进行采购”：“鉴于正在进行的贸易谈判 ，这方面存在很多不确定性 。”她还表示，公司“正在努力通过优化供应链来缓解影响 ” 。
关于Meta在AI应用方面的进展 ，扎克伯格表示 ，智能助手Meta AI的月活跃用户已接近10亿，WhatsApp是用户访问Meta AI的主要途径。
由于搜索引擎业务面临来自AI的巨大挑战 ，谷歌也没有松懈在AI方面的投入 。公司称目前每月有15亿用户在使用谷歌搜索的AI概览功能 ，仍预计今年的资本支出约为750亿美元 。关于AI对广告业务的推动，谷歌商务主管菲利普·辛德勒表示 ，谷歌的AI产品可以更好地将广告与搜索相匹配 ，让营销人员“接触到我们以前不会向其展示广告的客户 ”。
分析指出，“七巨头”在2025年第一季度的盈利表现基本超出了华尔街的谨慎预期 ，体现出大型科技公司的市场主导地位依然稳固 。
美国投资机构Roundhill Investments的CEO戴夫·马扎表示：“七巨头是实体经济的基础设施 ，在某些情况下，甚至是全球消费者生活中不可或缺的一部分 。 ”他强调，流入这些科技巨头的机构资金“仍然相对有弹性 ” ，表明来自机构的长期信心尚未完全减弱。
从投资的角度来看 ，国泰君安证券在研报中指出，展望下半年 ，以“七巨头”为代表的科技板块依旧具有配置价值 。首先 ，随着第一季度财报的公布，市场最为担忧的业绩问题已经消退 ，盈利端的优秀表现再次有力回应了市场对于AI需求放缓的质疑 。另一方面 ，在经历价格调整后，“七巨头 ”的远期市盈率较标普500其他成分股的溢价幅度收窄至43% ，客观上提高了其配置潜力。
