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1 、起手看牌

　　上周 ，A股主要指数弱势震荡 。全周
，小盘股方向表现略强，中大盘股方向略弱 ，上证50指数周跌幅达1.22%
。

　　假期期间，多个重磅消息扑面而来
，对本周A股行情有何影响？今天，达哥和牛博士就大家关心的话题进行讨论。

　　牛博士：达哥 ，你好 。假期期间
，外围消息比较多，且感觉都比较重磅 ，你对此怎么看？本周将开启6月行情
，大盘走势会如何？

　　道达：在三天假期里，出现了不少消息
。

　　首先 ，地缘局势方面。据乌克兰安全局消息人士称
，乌克兰无人机1日袭击了多个俄罗斯军用机场，其中包括位于西伯利亚东部深处的贝拉亚军事基地 。包括A-50
、图-95和图-22 M3在内的40多架飞机在此次行动中受损 ，损失约为20亿美元。

　　不过
，俄方的分析认为，乌克兰方面实际上仅仅可能摧毁了两架图-95战略轰炸机及一架安-12运输机
。其余受损飞机在维修后均可恢复作战能力 ，乌克兰方面宣称的战果并不符合实际。

　　另外，中东局势恶化的迹象越来越明显
，特别是以色列与伊朗之间 。

　　其次，关税方面
。美国总统特朗普表示 ，将把进口钢铁的关税从25%提高至50%。欧盟委员会发言人称
，欧盟已准备好对美国提高关税采取反制措施 。

　　中美经贸方面，商务部新闻发言人表示 ，在日内瓦经贸会谈后
，美方陆续新增出台多项对华歧视性限制措施，包括发布AI芯片出口管制指南、停止对华芯片设计软件（EDA）销售 、宣布撤销中国留学生签证等
。

　　美国单方面不断挑起新的经贸摩擦 ，加剧了双边经贸关系的不确定性
、不稳定性。

　　最后
，大国国防方面 。据央视新闻消息，英国政府将在2日发布新一轮《战略国防评估报告》的同时 ，宣布大幅扩建其核动力攻击型潜艇舰队
，并加速推进军工产业现代化
。此举被外界普遍解读为英国在地缘安全压力加剧背景下，全面进入“备战状态”。

　　受到上述利空消息的影响 ，恒生指数、恒生科技指数盘中的跌幅均超过2% 。不过，午后有所回升
，恒生指数 、恒生科技指数收盘分别下跌0.57%、0.7%
。

　　A股各大指数中，科创50指数5月8日就开始展开调整 ，走势也最弱
，其余指数多以震荡为主。

　　就上证指数来看，自5月14日的阶段高点以来 ，已经出现了两个小平台 。一般来说
，第二个小平台是不宜被跌破的，否则指数会有加速调整的担忧。

　　此外 ，上证指数的多条均线目前交织在一起
，如果跌破均线密集区间，那么意味着调整时间将延长或调整力度将加强
。

　　因此 ，本周
，重点关注上证指数5月27日的低点是否会被跌破。如果跌破5月27日的低点，那么应有防御思维；如果不跌破 ，那么预计还会继续震荡，待市场寻找新的变盘契机 。

　　牛博士：近期某车企率先发起大幅降价活动
，引发行业新一轮“价格战 ”担忧，之后又出现了与余承东
、小米等有关的新闻 ，这对汽车产业链有何影响？本周哪些板块存在机会？

　　道达：汽车行业出现这些消息
，说明行业压力大
。无论是通过降价进行“内卷式
”竞争，还是通过吵架来引流 ，目的都是将车卖出去。

　　从2023年的汽车价格战来看
，不仅整车板块出现了负反馈，汽车零部件板块也出现了负反馈 。

　　近日 ，中汽协对某车企意图发动价格战进行了点评
。工信部有关负责人也表示
，将加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度。

　　对于汽车零部件板块来说，有两大行业趋势的逻辑加持 ，一是人形机器人
，二是智能驾驶与无人驾驶，包括近期市场炒作的无人物流车/环卫车等 。

　　所以 ，尽管市场有对汽车价格战的担忧，其对汽车整车及汽车零部件板块是利空
，但人形机器人、智能驾驶产业链的零部件公司受到的情绪影响可能会小一些
。

　　从无人驾驶板块指数来看，5月的走势呈现出“大涨+横盘+突破 ”的特征。我认为 ，后续即便不向上拓展空间
，下方也是有支撑的 。

　　今天，港股市场的加密货币概念股逆市领涨 ，连连数字涨逾60%
，移卡涨近40%，欧科云链涨超40% ，雄岸科技涨超15%
，蓝港互动涨超13%，新火科技控股涨超23%
。

　　上周四 ，数字货币题材大涨
，收出标志性阳线；周五震荡分化。我认为短期还会反复活跃 。

　　上周创新药和可控核聚变这两个热点板块中，不少公司的短期涨幅较大。在外围消息面出现变化的背景下 ，不宜追高
。

　　国防军工方面，英国加速推进军工产业现代化
，或对国防军工板块有一定的刺激作用。不过，A股的军工股 ，业绩普遍不怎么样；从历史来看
，板块的持续性也不是很好 。

　　今年3月，欧盟委员会主席冯德莱恩表示 ，欧洲准备大幅提高国防支出；德国誓言“不惜一切代价
”重振经济 、加强国防
。国防军工板块当时出现了正反馈。

　　上周
，板块行情不仅有轮动，而且市场出现了一定的防御思维 ，比如银行板块周五再度走强
，低位且很久没怎么涨的猪肉与鸡肉板块走强 。

　　今天，黄金再度走强 ，国际金价再度站上3350美元/盎司
。在假期期间外围重磅消息扑面而来的背景下
，我认为，本周上半周防御风格还会延续。

　　最后 ，达哥作一个总结：本周，重点关注上证指数5月27日的低点是否会被跌破
，如果跌破，那么指数会有加速调整的担忧 。操作上 ，适当控制仓位
，多看少动
。

　　板块方面，继续研究蓝筹方向 ，但不宜急着入场。短线题材方面
，关注数字货币等短期有活跃资金大幅关注的题材 。对于题材炒作，要有“短平快”与“稳准狠 ”的思维 ，不能将亏损的短线股变成寻求解套的中线持仓
。

　　PS：想了解达哥的更多观点
，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。

　　（张道达）

　　根据国家有关部门的最新规定 ，本手记不涉及任何操作建议
，入市风险自担 。

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