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1 、起手看牌

　　兴业证券发布研究报告称 ，今年以来
，市场风格
、行业持续快速轮动，表现出较强的交易性质 。短期关税扰动或对市场整体乃至科技风格有一定的冲击
。但当前结合交易指标、日历效应等维度 ，该机构认为科技成长风格已经到了左侧关注的时候。同时
，重视军工 、创新药等板块的配置机会 。

　　兴业证券主要观点如下：

　　一
、今年不确定因素多、博弈性强，导致市场轮动加速 、更重交易

　　今年以来 ，市场风格
、行业持续快速轮动，表现出较强的交易性质
。兴业证券通过计算一级行业近五日涨跌幅排名变动的绝对值加总
，构建行业轮动强度指标，用以定量刻画市场的行业轮动速度。当行业轮动速度较快、涨跌幅排名变动较为剧烈时 ，行业轮动强度指标会上行
，指向缺少能够凝聚市场共识的主线方向 。而今年以来，市场轮动强度一直维持在较高水平 ，尤其是3月以来更持续抬升 、逼近2023年初的历史峰值
。

　　这种特征的表现背后
，一方面是市场缺乏具有主导性的增量资金，导致边际上交易性资金定价更强。另一方面 ，外部尤其关税等不确定因素持续扰动
，也加重了市场的博弈属性 。

　　1）今年以来，市场各类资金体量旗鼓相当 ，并且整体缺乏具有主导性的增量。增量资金决定市场风格
，过去几年外资、主动公募
、保险、被动指数等轮番主导核心资产 、红利
、大市值等市场风格
。而今年规模均在3万亿左右，达到“势均力敌”的状态。机构增量资金缺乏 ，导致边际上交易性资金的定价更强 。

　　2）与此同时，外部不确定因素也持续扰动
。尤其是4月初特朗普超预期的“对等关税 ”一度冲击。而近期
，随着美国在关税问题上连续反复，市场波动又再度加剧 。当地时间5月30日特朗普称中方违反中美日内瓦经贸会谈共识 ，财长贝森特表示美中贸易谈判“有点迟滞
”
。同日特朗普宣布进口钢铁的关税翻倍提至50%并将于6月4日生效。对此5月31日
，欧盟委员会发布声明称，目前正在就扩大反制措施进行最终磋商 。如果未能达成双方均可接受的解决方案 ，欧盟现有措施和附加措施将于7月14日自动生效
，或根据需要提前生效
。

　　二、交易指标成为把握今年行情节奏的重要工具

　　博弈性强 、行业风格快速轮动
、重交易的市场中，交易指标成为把握今年行情节奏的重要工具。在此建议投资者关注兴证策略2022年以来构建并持续跟踪的拥挤度指标体系：

　　年初市场刚经历一轮显著回调 ，而当时兴业证券发现多数行业拥挤度均已处在较低水平
，进而提示“当前已经进入了流泪撒种的阶段，应当整装待发 ，在春节前后迎接新一轮上行” 。

　　至2月底3月初
，随着AI、机器人 、TMT方向在大涨之后拥挤度升至高位，兴业证券又提示“中国资产的重估有望在各领域扩散 ” ，并建议市场提升对于消费
、医药等方向的关注度
。

　　三、结合交易指标等维度，6月关注什么方向？

　　短期关税扰动或对市场整体乃至科技风格有一定的冲击。但当前结合交易指标 、日历效应等维度
，兴业证券认为科技成长风格已经到了左侧关注的时候：

　　首先，在经历调整后 ，科技成长板块已再度来到了一个性价比较高的区间 。此前向公募比较基准靠拢的主题式交易之下
，科技成长等机构超配方向相对受到抑制。而行至当前，一方面这种主题式的交易已在松动 ，另一方面
，在经历近期的调整后，该机构跟踪的滚动收益差
、拥挤度、成交占比等多个指标显示 ，科技已经到了可以寻找细分方向布局的阶段：

　　拥挤度看
，当前多数科技细分方向拥挤度已回落至偏低水平，而部分红利和内需资产当前拥挤度已经上升至高位；

　　滚动收益差看 ，TMT与全A的滚动40日收益差刚从-10%的经验性底部回升
，但仍处于历史较低水平；

　　成交占比看，当前TMT成交占比目前回落至22% 、23%左右的历史低位 ，已低于2023年和2024年多数科技风格调整到位时的水平
。

　　其次，从近十年风格表现的日历效应看
，6月份科技板块也表现出相对较高的胜率。每年2月到3月上旬，是全年中风格β最为鲜明的阶段之一 ，科技成长风格较为突出 。但到了3月下旬至5月
，市场逐渐步入一个更加均衡、各类风格胜率基本相当
、没有特别明确主线的阶段，科技成长板块的胜率也明显回落
。而进入6月份 ，科技成长往往会再度进入到一个相对占优的窗口。

　　四、重视军工 、创新药等板块的配置机会

　　军工：外部环境日益动荡
，原有的国际体系越发脆弱，军工等对冲系统性风险的传统战略性资产越发重要 。

　　与此同时 ，军队建设“十四五
”规划执行已进入能力集成交付关键期
，打破体系梗阻迫在眉睫
。参考历史经验，五年规划通常是影响军工行情演绎的重要因素 ，今年“十五五”将启动编制
，随着新一轮订单周期开启，有望推动行业整体景气复苏。其中 ，精确制导武器产业链是需求确定性最高
、节奏最迫切的方向，也有望成为2025-2027年军工行业最强赛道 。关注低空经济、卫星互联网 、商用大飞机
、无人装备等新兴产业领域
，中国军工也持续加大人工智能领域布局
。

　　创新药：国内政策边际转向，龙头业绩持续改善 ，行业拐点已在逐步显现。中国创新药已经实现从量变到质变的转化
，逐渐从“跟跑者 ”到“引领者
” 。从2025年AACR和ASCO两项会议可见，中国创新药在新靶点、新技术 、新疾病领域的布局已经呈现领先趋势
。中国创新药具备高效率
、低成本的开发优势 ，在热门技术赛道如ADC、双抗 、细胞治疗等具备竞争优势
，有望持续展现行业竞争力。国内政策端，全链条鼓励创新有望带动创新药国内商业模式整体改善 。展望未来 ，创新药板块持续拥有突破空间
，可以长期持续关注。

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