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  今年以来,新消费板块上演“狂欢式行情 ” ,泡泡玛特、老铺黄金等龙头股表现惊人,重仓新消费板块的部分基金收益率也超过50% 。

  随着股价大涨,市场分歧已悄然显现。部分消费基金经理对新消费领域依然充满兴趣 ,鹏华基金研究部基金经理谢添元认为 ,积极因素在持续酝酿,虽然短期有些过热,但全年来看仍是不容忽视的方向 ,且结构性行情将更为极致。仁桥资产创始人夏俊杰则直言:“当前阶段,我们相信新消费整体是过热的,股价存在明显的泡沫 。 ”

  新消费热力十足

  以泡泡玛特、老铺黄金 、蜜雪冰城、潮宏基等为代表的新消费板块表现十分抢眼。截至6月6日 ,老铺黄金股价今年以来涨幅超过270%,泡泡玛特涨幅也超过170%。

  若拉长期限看,2024年2月以来 ,泡泡玛特股价涨幅超过1300% 。老铺黄金自2024年6月上市以来,股价涨幅超过2100%。

  重仓新消费板块的基金净值也水涨船高。截至6月6日,申万菱信乐融一年持有期混合基金今年以来收益率为58.05% ,恒越匠心优选一年持有期混合基金收益率达到54.49%,海富通消费优选混合基金收益率也超过35% 。

  截至今年一季度末,基金前十大重仓股包括中宠股份、泡泡玛特 、万辰集团、潮宏基、老铺黄金等 。

  部分基金则修改了投资范围 ,在消费投资上主动“扩圈”。5月13日 ,富国消费升级混合基金公告称,为更好地满足投资者的投资需求,提高基金市场竞争力 ,在不改变投资目标且遵循被动调整的前提下,拟参照2021年申银万国证券公司对申万一级行业分类的调整情况,对消费升级主题相关行业的界定进行相应调整。

  具体来看 ,富国消费升级混合基金将美容护理纳入基金界定的消费升级主题 。除了补充美容护理行业,股票投资策略也新增内容——消费升级主题证券池由基金管理人依据合同约定进行编制和审核。从最新持仓来看,该基金明显加大了对新兴消费领域的关注度。截至一季度末 ,泡泡玛特 、老铺黄金 、东鹏饮料等成为其新进前十大重仓股,其中泡泡玛特位列基金第一大重仓股 。

  此外,部分基金公司推出了指数基金把握新消费投资机会。鹏华基金表示 ,观察到新消费企业对“Z世代”年轻消费群体“悦己情绪 ”的精准洞察,顺势布局鹏华港股消费50ETF,以把握驱动经济活力与个体幸福的新消费趋势。

  “前几天参加券商策略会 ,新消费投资主题论坛爆满 ,很多人都是站着听 。”某基金研究员直言,当前新消费投资热度确实非常高。

  知名基金经理夏俊杰泼冷水

  在新消费投资如火如荼的背景下,知名基金经理夏俊杰则泼下了一盆冷水。

  “显然 ,泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪冰城已成为了新消费或者‘悦己消费’的代表,近一年来股价涨幅巨大 。当前阶段,我们相信新消费整体是过热的 ,股价存在明显的泡沫。其实任何泡沫的产生都源于无可置疑的合理性。在一众消费品普遍疲弱的当下,这些公司的逆势增长会显得弥足珍贵,自然会得到资金的青睐 ,而随着基本面和股价的相互验证,趋势的力量开始显现,并最终走向泡沫化 。”

  夏俊杰坦言 ,确实也看到了泡泡玛特的一Labubu难求,看到了老铺黄金排队的夸张,看到了蜜雪冰城极致的成本管控 。但另一面 ,泡泡玛特的市值远远超过了孩之宝+美泰的市值之和;老铺黄金超过了周大福的市值;蜜雪冰城超过了国内最大的连锁中餐+连锁西餐的市值之和。

  “我相信这应该是不合理的。就像几年前我们在讨论新能源行业时 ,当隆基绿能的市值超过了五大电力集团市值之和的时候,从长期看,这其中一定是存在泡沫的 。当然 ,比起这些热络的新消费,我们的传统消费品中有很多(标的)应该是低估的,我们也正在其中寻找机会。 ”夏俊杰说。

  新锐基金经理依然长期看好

  相比于夏俊杰的谨慎 ,部分消费基金经理对新消费领域依然充满兴趣 。

  对于后市的消费投资,谢添元认为,积极因素在持续酝酿 ,虽然短期有些过热,但全年来看仍是不容忽视的方向,且结构性行情将更为极致。短期 ,部分消费子行业确实有过热迹象,相关领域呈现出核心标的打入中远期空间,其他标的蹭概念便暴涨的情况。但放眼整个消费大盘 ,并没有泡沫风险 。

  谢添元表示 ,看好渗透率持续提升且呈现持续高景气的新消费方向,主要包括潮玩 、美妆、金饰等领域,以及依靠竞争力持续提升份额进而获取成长的优秀个股 ,主要集中在饲料、整车 、个护等领域。

  “消费公司的市场关注度非常高,吸引了比较多的增量资金,当前不少公司的估值已不便宜 ,短期内股价有调整的风险。从中长期角度看,很多新消费公司仍处于成长的中早期阶段,未来仍有较大的成长空间 。对于传统消费龙头 ,我们的信心也较过去两年有所增强,适度增加了配置。”富国消费精选30的基金经理周文波说。

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