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　　周一（6月9日）
，港股走势强劲，恒科指涨2.78% ，科网龙头担纲冲高主力
，快手-W涨超5%，美团-W涨逾4% ，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度涨逾3%！时间拉长
，自4月低点以来，恒生科技指数区间反弹超20% ，步入技术性牛市区间
，港股拐点或至，高弹性的港股互联网配置机会值得重点关注！

　　A股市场全天震荡走高 ，创业板指领涨1%。沪深两市全天成交额1.29万亿元，较上个交易日放量1344亿 。盘面上
，市场热点快速轮动，个股涨多跌少 ，全市场超4100只个股上涨
。盘面上
，市场热点百花齐放，人工智能
、国防军工、通用航空 、大金融等题材股轮番活跃！

　　市场热点上 ，“两光”（海光信息、中科曙光）复牌在即
，信创ETF基金（562030）
、大数据产业ETF（516700）、科技ETF（515000） 、电子ETF（515260）等多只相关科技类ETF尾盘均呈现溢价放量，或有资金进场抢筹。机构称算力“航母 ”或将落地 ，建议重视6月科技行情 。

　　此外
，算力情绪持续扩散，多只CPO概念股迭创阶段新高 ，天孚通信领涨超9%
，创业板人工智能ETF华宝（159363）全天高开高走，场内价格收涨2.06% ，日线五连阳！时间拉长看，创业板人工智能指数近两月由低点反弹超23%
，大幅跑赢同类主题指数，优于大盘表现
。

　　华创证券指出 ，当前已经进入6月AI Agent行情
，产业推动商业化加速落地，将带来年度科技行情。此外 ，该机构认为
，信创产业链并购重组正加速向“技术互补型整合
”与“生态闭环构建”方向演进，形成“软件服务商+硬件制造商 ”垂直协同与“芯片-系统-应用
”全链贯通的双重路径 。

　　【ETF全知道热点收评】重点聊聊港股互联网
、创业板人工智能和国防军工等三个科技主题的交易和基本面情况。

　　一、三大信号引爆 ，恒科宣告步入“技术牛”！港股互联网攻势更强
，513770摸高3%

　　今日港股走势强劲，恒指收涨1.63% ，盘中重回24000点关口
，恒科指涨2.78%
。科网龙头担纲冲高主力，快手-W涨超5% ，美团-W涨逾4%，哔哩哔哩-W 、阿里巴巴-W涨超2%
，小米集团-W涨1.98%，腾讯控股跟涨。此外 ，阿里影业
、金蝶国际双双涨逾11% 。

　　重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天走强
，场内价格一度涨逾3%，收盘仍大涨2.49% ，创5月7日以来最大单日涨幅
。

　　科网龙头领衔港股大反攻
，或与多重利好有关：

　　① 贸易暖风频吹，港股风险偏好持续修复。6月5日晚 ，中美两国元首通电话
，同意双方团队继续落实好日内瓦共识 。此外，中美经贸磋商机制首次会议将于6月8日至13日举行 ，有望进一步加强中美在经贸领域的沟通与交流
。

　　② 美联储降息预期升温
，利好港股流动性。美国5月劳工数据显示就业市场继续走弱，特朗普呼吁美联储将利率下调“整整一个百分点 ” 。交易员们开始押注美联储下半年将进行两次25个基点的降息
。

　　③ 外资重启买入港股。汇丰近期表示 ，观察到外资正流入港股市场，但整体规模离历史最高水平仍有差距
，外资对港股的配置仍有空间 。外资对于中国资产的投资主要聚焦于AI板块以及高息股
。

　　值得一提的是，自4月低点以来 ，恒生科技指数区间反弹超20%
，步入技术性牛市区间。技术性牛市的确立通常被视为市场情绪转向的重要信号，港股拐点或至！而同期港股通互联网指数累计涨幅更高 ，显示港股互联网在反弹周期进攻性或更强 。

　　注：中证港股通互联网指数基日为2016.12.30
，发布于2021.1.11，指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年 ，109.31%；2021年
，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年 ，-24.74%；2024年
，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。

　　华泰证券认为 ，中美元首通话释放积极信号，双方同意推进经贸谈判并落实日内瓦共识
，短期提振港股风险偏好；5月上旬投放流动性后，资金依然充裕 ，上周（6.3~6.6）南向资金延续流入态势
，托举承接力度明显，南向资金进一步配置空间仍大。配置上 ，建议关注科技升级（AI、硬科技）等方向 。

　　国泰海通证券表示
，结构市，港股中云集诸多稀缺优质资产的科网板块更加值得重视 ，凭借科技龙头标的稀缺性
，有望率先受益于AI产业变革，同时港股龙头互联网企业资本开支和云业务收入同步也强劲增长
。

　　值得注意的是 ，近期港股科网板块资金面再度升温
，以港股互联网ETF（513770）为例，其近5个交易日累计获资金净流入1.61亿元。

　　变局时刻 ，把握港股核心科网龙头 。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头
，成为本轮港股科技行情的高效投资利器
。数据显示，本轮行情启动以来至5月末 ，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%
，明显优于恒指 、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21% ，领涨弹性突出。

　　注：中证港股通互联网指数基日为2016.12.30
，发布于2021.1.11，指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年 ，109.31%；2021年
，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年 ，-24.74%；2024年
，23.04% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。

　　截至2025年5月30日 ，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额6.39亿元，支持日内T+0交易
，不受QDII额度限制，流动性佳！

　　二
、迭创阶段新高！天孚通信领涨超9% ，创业板人工智能ETF华宝“智取
”五连阳
，标的指数近两月反弹超23%

　　今日算力产业链继续活跃，叠加AI应用走强 ，创业板人工智能再涨2%日线五连阳！其中
，多只CPO概念股迭创阶段新高，天孚通信领涨超9% ，中际旭创涨逾4%
，新易盛涨超1%。其他热门个股方面，铜牛信息涨超7% ，易点天下、联特科技 、长亮科技等多股跟涨超4% 。

　　热门ETF方面
，同标的指数规模较大
、流动性较好的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天高开高走，场内价格收涨2.06% ，日线五连阳！全天成交额达1.66亿元，环比放量明显
。

　　时间拉长看
，近期海外算力链持续修复，叠加国内云厂商资本开支拉动算力需求 ，近两月以光模块为代表的算力产业链频繁反弹
，创业板人工智能指数近两月由低点反弹超23%，大幅跑赢科创AI、CS人工智等同类主题指数 ，明显优于创业板指等大盘表现。

　　注：统计区间2025.4.9-2025.6.9 。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数
，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1% 、17.57%、-34.52%
、47.83%、38.44% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整
，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。

　　资金层面看，今年以来 ，光模块等算力核心股频获机构资金看好！据数据宝统计
，截至6月5日，润泽科技 、新易盛
、天孚通信等3股年内获龙虎榜机构席位大额加仓 ，净买入金额均超3000万元。其中，新易盛已连续2年获龙虎榜机构席位净买入
，2024年净买入金额为999.53万元，2025年以来净买入金额为1.56亿元 。

　　中原证券表示 ，头部云厂商资本开支展望乐观
，AI算力产业链各环节需求高景气，预计1.6T光模块2025H2会逐步放量
。AI与算力发展相辅相成 ，伴随行业景气度的持续提升
，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，头部厂商有望维持较高的利润率 ，相关公司业绩或延续高增长态势。

　　申万证券指出
，近期海外博通公司核心产品推进与业绩释放节奏反映了全球AI网络景气度，其次 ，英伟达数据中心业务维持较高增速
，叠加本土科技大厂Q2 基建投资预期乐观，预计后市将有较多AI领域催化 ，建议关注光通信、算力基建共振机会 。

　　配置上，中信建投认为人工智能产业链延续高景气态势
，算力及AI应用端进展显著，建议重点关注及配置
。当前 ，全球AI芯片竞争持续加剧
，受限于核心GPU资源分配与政策限制，行业博弈逐步从技术演进延伸至供应链安全与地缘政治层面。与此同时 ，全球算力布局正由早期的“技术驱动”阶段
，转向“地缘分布+竞速扩张 ”并行的新格局 。

　　把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408） ，标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套
，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块
”龙头为先锋 ，囊括AI基建
、算力硬件、AIDC 、云计算
、AI+应用等热门AI赛道
。

　　三、军贸大消息！中航系先涨为敬
，沈飞成交额跻身A股前十！国防军工ETF盘中摸高2.23%，交投激增逾7成

　　军贸大单消息传来 ，中航系应声大涨，国防军工板块全线提振。场内热门国防军工ETF（512810）盘中一度涨超2%
，场内价格收涨1.4%，交投尤为活跃 ，全天成交6909万元
，较前一交易日激增逾7成 。

　　国防军工ETF覆盖的79只成份股63股收涨，千亿市值中航沈飞早盘涨停 ，午后开板收涨9.3%
，成交49.87亿元跃居A股成交额第6位
。国睿科技盘中亦触及涨停，收涨8.83%。中航西飞涨4.78% 。

　　国防军工行情演绎或缘于军贸逻辑。6月6日消息 ，根据巴基斯坦官方账号发布内容
，将向我国采购包括40架歼-35战斗机在内的一系列先进装备
。6月5日，印尼军方证实正评估采购我国歼-10战斗机。

　　据中邮证券研报 ，目前
，我国军贸出口占全球军贸市场的比例为5.9%，远低于美国的43% 、俄罗斯的9.6% ，略低于法国的7.8% 。随着我国日益走向世界舞台中央，以及我国装备的突出表现
，未来我国军贸发展空间广阔
。

　　回到A股投资机会来看，申万宏源证券近期多次发声 ，建议6月份加大对国防军工板块的关注。主要理由如下：

　　其一
，我国军贸向更高价值量产品跃升，有望大幅提升国防军工行业估值空间及相关上市公司业绩兑现能力；

　　其二 ，国防军工基本面变化夯实行业上行基础 。随着建军百年目标临近
，军队建设或将进入冲刺阶段，订单和业绩有望持续兑现；

　　其三 ，事件催化上
，后续关注抗日战争胜利80周年庆祝活动
。

　　投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！被动跟踪中证军工指数 ，兼顾新质战斗力+传统军工装备
，融资融券+互联互通标的。

　　来源：沪深交易所等，截至2025.6.9 。注：“全市场首只 ”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF
。

　　风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数 ，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数
，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数 ，该指数基日为2004.12.31
，发布于2013.12.26；信创ETF基金及其联接基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29 ，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数
，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数 ，该指数基日为2012.6.29
，发布于2019.3.20；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31 ，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整
，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐 ，不代表基金管理人和基金投资方向
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