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　　来源：湖畔新言

　　新湖观点：

　　5月份中美双方下调增加的非理性关税，暂停24%新增关税90天 ，中美之间贸易恢复往来
，国内出现一波抢出口 。5月抢出口更多的是前期积压订单发货，6月份需要关注国内新出口订单的增量情况
。国内方面 ，当前处于国内宏观政策真空期
，缺乏大规模刺激政策的预期，国内宏观政策对成材的支撑力度不大。

　　6月国内铁水产量预期将环比回落 ，不过回落的空间不大 。6月螺纹受利润影响
，产量将见顶
。6月热卷产线检修结束后，产量将见底回升。限产小作文仍旧传言不断 ，在没有具体文件落地之前，仍需谨慎对待
，不宜过分押注 。

　　需求方面，6月国内螺纹终端需求即将进入季节性淡季 ，需求将季节性走弱
。5月国内抢出口预期带动部分热卷需求预期回升。6月需要关注抢出口能够实际拉动热卷需求的量
，是否存在需求预期差 。地产方面，国内地产销售虽然好转 ，但新开工面积仍在寻底
，地产开工拖累建材需求
。基建方面，专项债发行加快 ，有助于缓解基建项目资金紧张情况
，不过基建的增速环比有所收窄。中美贸易缓解后，终端制造业抢出口预期进入现实验证阶段 ，需要持续关注6月终端制造业出口的情况 。

　　出口方面
，国内钢材直接出口环比回落，但回落空间不大。钢坯出口继续维持高位
。

　　库存方面 ，6月螺纹热卷总库存降幅将逐步放缓，甚至出现累库情况。热卷总库存有望见底 。

　　整体上看
，6月成材维持逢高空的思路，关注海外关税政策以及国内抢出口预期落地情况
。

　　风险点：粗钢大规模行政性减产落、需求表现超预期。

　　供应分析：

　　螺纹产量供应有望见顶 热卷供应触底回升

　　5月份螺纹长流程钢厂利润环比4月变化不大 ，短流程钢厂利润亏损略微扩大 。钢厂交付钢坯出口订单
，能够缓解螺纹供应回升的压力
。4月螺纹产量环比小幅回升，当前暂未见到钢厂螺纹出现大规模停产减产的迹象。预计6月螺纹产量有望见顶 ，产量将跟随钢厂利润情况波动 。从数据上看
，截至5月27日，样本钢厂螺纹周度产量为231.48万吨 ，环比上月底回升1.03%
。

　　热卷方面来看
，由于产线检修，5月热卷产量继续回落。从检修情况来看 ，预计6月份随着产线检修完成
，热卷产量将逐步恢复 。数据上看，截至5月27日 ，热卷周度产量达到305.68万吨，环比上月底下降3.72%
。

　　关于粗钢产量压减方面
，发改委在两会的政府工作报告中提到2025年将继续粗钢产量压减。市场关于粗钢压减的小作文此起彼伏，市场不断针对粗钢压减进行炒作 ，在具体压减文件没有落地之前
，关于粗钢压减仍需谨慎对待，不宜过分押注 ，后期关注具体文件的落地情况 。

　　5月铁水产量见顶回落 6月铁水受钢厂利润影响

　　铁水端来看
，5月份国内样本钢厂盈利比例持续维持高位，国内钢厂铁水产量见顶回落。从数据上看 ，截至5月27日
，247家样本钢厂的日均铁水产量为243.6万吨，5月铁水产量先增后降 ，环比上月底下降0.31%
。6月份国内铁水产量将季节性回落
，铁水产量跟随钢厂利润情况波动，目前暂未见到铁水产量大幅下降的迹象。

　　需求分析：

　　建材需求逐步转入淡季 板材需关注抢出口落地情况

　　5月螺纹表需先涨后跌 ，主要是由于五一假期影响，表需在5月初出现大幅下降 。随着假期影响减弱
，螺纹表需得到修复
。5月中下旬，受到降雨天气的影响 ，国内部分地区工地施工受影响
，螺纹表需见顶回落。6月开始全国雨水以及高温天气增多，工地施工将受到天气影响 ，螺纹需求逐步进入季节性淡季 。5月中美之间恢复贸易往来
，关税大幅下调，国内出现抢出口的预期
。随着抢出口预期炒作结束 ，后期抢出口将从预期转向现实。制造业终端能够增加多少抢出口需求将进入现实验证阶段 。当前国内制造业需求上方增量空间有限
，热卷实际需求增量更多的是来自抢出口的现实增量，因此6月需要重点关注抢出口对终端制造业真正的需求拉动
。

　　地产销售传导受阻 新开工未见起色

　　2025年4月国内商品房销售面积同比下降2.91% ，月度销售面积同比降幅小幅扩大。4月国内房地产销售情况环比3月有所走弱
，同比降幅小幅扩大 。从30大中城市的周度销售情况来看，5月新房销售情况较4月小幅好转
。不过国内商品房新开工面积并未出现改观。从新开工面积情况来看 ，2025年4月国内房地产市场新开工面积月度同比下降22.28%，降幅环比3月有所扩大
，新开工面积未见改观，地产新开工面积仍在寻底中 。

　　专项债新发维持高位 基建增速逐步回落

　　2025年1-5月国内地方政府新增专项债发行进度快于去年同期水平。从数据上看 ，截至5月27日
，地方政府已经发行以及即将发行的新增专项债总计为16335.59亿元，同比2024年1-5月增加40.73%
。2025年1-5月国内地方政府新增专项债券发行进度快于去年同期水平。当前国内经济政策更多的是倾向于前期已经公布政策的落地 ，预计后期国内地方政府专项债将继续维持快速发行 。

　　基建情况来看
，2025年1-4月国内基建投资完成额累计同比增加10.85%，4月当月国内基建投资完成额当月同比增加9.57% ，4月当月国内基建投资完成额同比增速较3月收窄
。全国新开工项目情况来看
，从Mysteel统计的全国新开工项目数据来看，2025年4月全国新开工基建项目数为7408个 ，项目总投资额32138.94亿
，同比下降20.22%。1-4月全国新开工项目总投资额累计同比增加15.5% 。2月份国内基建新开工项目大幅增加之后，3月份开始国内基建新开工项目累计同比增速逐步收窄 ，月度同比降幅扩大
。国内基建新开工项目出现增长乏力的迹象。

　　汽车产销维持 支撑板材需求

　　国内以旧换新政策效果仍存，汽车产销增速继续维持同比高位 。从数据上看
，2025年1-4月国内汽车累计产量同比增加12.9%，销量累计同比增加10.8%
。国内汽车产销同比增速小幅收窄。出口方面 ，2025年1-4月国内汽车出口累计同比增加6%
，4月当月汽车出口同比增加2.6%，汽车出口同比增速维持低位 。内销方面 ，2025年1-4月国内汽车内销量累计同比增加12.01%
，4月当月同比增加11.75%，累计内销量延续高增长 ，主要是得益于以旧换新政策的支持
。国内汽车产销维持高增速主要是国内以旧换新政策的支持。不过仍需要关注国内以旧换新政策对汽车产销的支撑持续性 。

　　家电生产进入季节性淡季 排产环比回落

　　从家电的排产情况来看
，6月国内三大白电的总排产环比继续下降，内外销均出现环比回落情况。其中 ，空调的排产降幅最大
，空调的内销及出口排产均出现环比回落
。从三大白电的出口情况来看，尽管中美之间贸易恢复往来 ，国内有抢出口的情况，但国内家电的出口并未出现明显的回升
，反而出现下降。

　　内销方面，国内各类家电周度销售情况环比大幅好转 ，主要是由于5月中下旬国内各大平台提前启动618活动
，在国补的刺激下，各类家电的周度销量环比大幅回升 。

　　整体上看 ，国内家电的生产进入季节性淡季
，家电的排产计划环比逐步回落
。

　　集装箱船舶再次转弱 挖机产销维持高速增长

　　2025年1-4月国内挖掘机产销继续维持高增速，累计同比分别增长14.3%以及21.41%。其中 ，出口累计同比增加9.02% 。国内挖掘机产销维持高增长
，对板材的需求有很强的拉动
。

　　2025年1-4月国内集装箱累计产量同比增加21%，同比增速环比继续放缓。4月当月国内集装箱产量同比下降12.4% ，再次同比转负 。国内集装箱产量高峰期阶段性结束
。近期随着中美贸易恢复正常
，国内出现抢出口的情况，后期关注此次抢出口能够再次拉动集装箱产量回升。

　　2025年1-4月国内新接船舶订单累计同比下降11.1% ，船舶新接订单首次出现同比下降情况 。2025年1-4月国内船舶手持订单累计同比增加43.6%
。国内船舶手持订单仍旧维持较高增速。短期来看，手持船舶订单问题不大
，能够支撑板材需求，但后期随着新接订单转负 ，国内船舶手持订单的增速也将逐步回落 。

　　钢材出口回落幅度有限 钢坯出口延续高位

　　2025年1-4月国内钢材出口累计值为3789万吨
，累计同比增加8.19%。4月国内钢材继续抢出口，导致后期很多出口订单集中在4月
。预计5月国内钢材出口情况环比将有所回落 ，不过回落的幅度有限。

　　钢坯出口方面
，2024年下半年开始国内钢坯出口持续高位 。从数据上看，2025年1-4月国内钢坯继续维持高出口量
。4月钢坯单月出口量78.45万吨 ，同比增加170.53%
，1-4月国内钢坯累计出口量达到334.42万吨，累计同比增加291.56%。后期国内钢坯出口将继续延续高位 ，这将部分缓解螺纹供应压力 。

　　库存分析：

　　5月份国内螺纹总库存继续季节性去库
。从数据上看
，截至5月27日，螺纹总库存604.22万吨 ，同比下降22.94%，环比上月底下降13.97%。6月份国内螺纹需求逐步进入季节性淡季
，需求逐步回落，螺纹总库存降幅也将逐步收窄 ，甚至进入淡季累库阶段
，预计6月螺纹总库存将阶段性见底 。

　　热卷方面，5月热卷总库存持续去化 ，总库存压力不大
。截至5月27日
，热卷总库存340.19万吨，同比下降18.86% ，环比4月底下降7.48%。6月份国内热卷产线检修影响量逐步下降
，产量将环比回升，热卷终端部分制造业生产逐步回落 ，热卷需求承压
，预计热卷总库存将阶段性见底 。

　　宏观方面：

　　5月中美双方下调前期非理性关税，同时中美进入谈判阶段
。中美之间直接贸易恢复 ，国内商品出现抢出口的情况。5月份抢出口主要是前期积压订单集中发货 。6月份需要关注中国方面新签订的美方出口订单的情况。中美贸易缓解短期利好国内出口修复
。

　　国内方面，5月份国内政策更多的是前期出台政策的加快落地
，未见有新的增量政策出台。当前处于国内宏观政策真空期，市场暂未见到关于大规模刺激政策的预期 。国内宏观政策对成材的价格支撑力度不大
。

　　新湖观点：

　　5月份中美双方下调增加的非理性关税 ，暂停24%新增关税90天
，中美之间贸易恢复往来，国内出现一波抢出口。5月抢出口更多的是前期积压订单发货 ，6月份需要关注国内新出口订单的增量情况 。国内方面
，当前处于国内宏观政策真空期，缺乏大规模刺激政策的预期 ，国内宏观政策对成材的支撑力度不大
。

　　6月国内铁水产量预期将环比回落
，不过回落的空间不大。6月螺纹受利润影响，产量将见顶 。6月热卷产线检修结束后 ，产量将见底回升
。限产小作文仍旧传言不断
，在没有具体文件落地之前，仍需谨慎对待 ，不宜过分押注。

　　需求方面，6月国内螺纹终端需求即将进入季节性淡季
，需求将季节性走弱 。5月国内抢出口预期带动部分热卷需求预期回升
。6月需要关注抢出口能够实际拉动热卷需求的量，是否存在需求预期差。地产方面 ，国内地产销售虽然好转
，但新开工面积仍在寻底，地产开工拖累建材需求 。基建方面 ，专项债发行加快
，有助于缓解基建项目资金紧张情况，不过基建的增速环比有所收窄。中美贸易缓解后 ，终端制造业抢出口预期进入现实验证阶段
，需要持续关注6月终端制造业出口的情况
。

　　出口方面，国内钢材直接出口环比回落 ，但回落空间不大。钢坯出口继续维持高位 。

　　库存方面
，6月螺纹热卷总库存降幅将逐步放缓，甚至出现累库情况
。热卷总库存有望见底。

　　整体上看 ，6月成材维持逢高空的思路，关注海外关税政策以及国内抢出口预期落地情况 。

　　风险点：粗钢大规模行政性减产落 、需求表现超预期
。